PJSC “Diasoft”，一家在金融和其他经济领域软件开发领域的领军企业，近日成功完成了其首次公开发行（IPO）的股份申请收集、定价以及上市交易。自2024年2月13日起，Diasoft的股票将在莫斯科交易所正式上市交易。
Diasoft的IPO定价为每股4,500卢布，达到了此前公布的价格上限。IPO的基础规模为80万股，占公司IPO前已发行及流通股总数的8%。此次IPO包括公司增发50万股（占IPO前法定资本的5%）和现有股东出售的30万股（占IPO前法定资本的3%）。
为了确保市场的稳定，公司现有股东还在IPO后的30天内提供了一揽子股票，数量不超过基础IPO数量的15%。因此，包括稳定方案在内，此次IPO的总规模达到了41.4亿卢布。
IPO过程中，散户和机构投资者的需求远超过供应。在簿记建档阶段，机构和私人投资者大致平均分配了股份，而IPO总规模的20%被分配给了关键员工和业务合作伙伴。值得一提的是，IPO期间，公司吸引了超过10万名散户投资者。
随着IPO的完成，Diasoft的市值达到了472.5亿卢布。此次发行筹集的资金将主要用于实施公司的增长战略，并在未来几年提高股息支付。此外，这次上市也将提高公司在潜在客户和合作伙伴中的品牌知名度，为莫斯科交易所的股票创造流动性，并为员工实施有效的激励计划。
Diasoft的股票代码为DIAS和ISIN RU000A107ER5，将于2024年2月13日莫斯科时间16点左右开始在莫斯科交易所二级市场上交易。公司和现有股东已接受限制股份转让的义务，自莫斯科交易所开始交易之日起的180天内不得转让股份。
Diasoft作为俄罗斯领先的金融领域软件开发商，已经在市场上运营超过30年，获得了国内外市场的广泛认可。该公司提供超过230种产品，包括企业软件、IT解决方案和系统软件等，服务于各个经济领域的150多个组织。公司拥有2000多名员工，其中84%是高素质的IT专家，在金融软件市场拥有丰富的经验。Diasoft的主要市场是俄罗斯，总部位于莫斯科，并在多个城市设有分支机构。
IPO详情
- 发行价格：每股4500卢布
- 发行股份数量：80万股
- 募集资金总额：41.4亿卢布
- 市值：472.5亿卢布
- 交易所：莫斯科交易所
- 股票代码：DIAS
资金用途
Diasoft计划利用IPO募集资金来实施其增长战略，包括：
- 研发投入
- 产品开发
- 市场拓展
- 人才招聘
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