硅谷知名风投机构 Kleiner Perkins 在经历过一次改组后，其明星 B2B 投资人 Ted Schlein 选择离开，自立门户创办了 Ballistic Ventures。
两年前，Ballistic Ventures 成立，首期募集资金 3 亿美元，专注于网络安全领域，并邀请了多位知名人士担任普通合伙人。
近日，Ballistic Ventures 宣布募集到第二支基金，规模甚至超过了首支基金。
“我们最初的目标是募集 3 亿美元，最终募集到了 3.6 亿美元，”Schlein 在接受采访时表示。
在当前风投市场低迷的情况下，Ballistic能在短时间内实现募资目标实属不易。据悉，Ballistic 在四个月前正式启动了第二支基金的募集计划，并由 TechCrunch 首次披露。
深度参与所投公司
当一些风投机构宣称“创始人友好”意味着尽量不干涉被投资公司的运营时，Ballistic Ventures 则持完全相反的理念。
例如，Founders Fund 合伙人、Anduril 联合创始人 Trae Stephens 在今年 2 月份的 TechCrunch Strictly VC 洛杉矶活动上表示：“当一个风投机构说他们会带来附加值时，你实际上应该理解为他们将在你担任董事会成员期间不断烦到你。”
而 Ballistic Ventures 团队对此嗤之以鼻。他们始终会派驻董事会成员，并且会“每周与创始人进行多次交流”。Schlein 表示，由于 Ballistic 的团队成员都曾经营过网络安全公司，并且只投资网络安全领域，因此他们介入式投资加上庞大的人脉网络こそ是他们的制胜法宝。
“我从事这个行业将近 30 年了，我几乎总是会帮助我担任董事会成员的每家公司拿下最初的 10 个客户，”Schlein 说道。
普通合伙人 Jake Seid 表示，Ballistic 的所有团队成员都会与其投资组合公司合作，通常会帮助初创公司实现前 300 万到 400 万美元的经常性年度收入，或帮助他们招聘首批工程师。
Seid 最早供职于思科和其他初创公司，后来作为早期 Lightspeed 的合伙人以及创办 StoneBridge Ventures 而广为人知。Ballistic 的普通合伙人 Roger Thornton 和 Barmak Meftah 曾是威胁情报共享平台 AlienVault 的领导者，后来 AlienVault 被 AT&T 收购。Ballistic 的联合创始团队还包括前 Mandiant 首席执行官 Kevin Mandia，Mandiant 在 2022 年被谷歌收购。
Schlein 目前只使用 Ballistic 的基金进行新的投资，但他仍然是 Kleiner 的合伙人，负责监督他之前的投资/董事会席位，并保留其 “carry” – 即如果这些初创公司表现良好，他将获得的利润分成。
早期成功
成立两年来，Ballistic 的投资方法似乎正在奏效。尽管他们尚未完全部署其第一支基金，但他们已经取得了一次成功退出，其投资组合公司 Talon Cyber Security 被 Palo Alto Networks 以 6.25 亿美元收购，TechCrunch 报道。
目前很难预测他们未来还能取得多少成功。但是，由于 Ballistic 只投资于早期初创公司，并且可以成为其首个机构投资者并担任董事会席位，因此他们比其他风投机构拥有更大的控制权。
例如，这可以帮助他们保护其投资免受来自以后投资者的条款损害，例如“清算优先权”，该条款会使其他投资者在收购中优先获得现金。
Ballistic 还内部孵化了一些创业アイデア (アイデア [ideia] 日文意为“主意”），并寻找合适的人选来构建和运营这些想法。目前，Ballistic 利用第一支基金孵化了两个处于隐身阶段的初创公司。
Seid 表示，Ballistic 预计将在投资另外两家初创公司后完成第一支基金的投资，届时其第一支基金的投资组合将达到约 20 家公司。他们将在两个月后开始使用第二支基金进行投资。
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